周二AI应用端延续强势，捷成股份、中文在线、荣信文化等多股20CM涨停，新华网、人民网、掌阅科技等多股涨停。
消息面上，字节跳动近期推出的新一代AI视频生成模型Seedance2.0，凭借突破性性能刷屏海内外互联网。机构认为，字节AI视频模型Seedance2.0或成为AI影视的“奇点”时刻。
此外日前大厂已开启2026春节AI应用流量大战，百度文心助手、腾讯元宝、阿里千问、字节豆包通过现金红包、免单计划、春晚合作等形式，打响了各自旗下AI应用入口的卡位之战。
资本开支一直被认为是AI软件端的弱项，不过根据第三方研究机构Gartner的预测数据，2026年与2027年 AI软件端的全球资本开支总额虽仍不及硬件端，但增长率连续两年预计高于硬件端。
Gartner2026年1月研报显示，预计2026年全球AI资本开支总额将达到2.53万亿美元，其中AI硬件端为1.37万亿美元，同比2025年增长41.60%；AI软件端为1.16万亿美元，同比2025年增长46.62%。
Gartner 研报并显示，预计2027年全球AI资本开支总额将达到3.34万亿美元，其中AI硬件端为1.75万亿美元，同比2026年增长27.95%；AI软件端为1.59万亿美元，同比2026年增长36.76%。
长江证券表示，近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，资本开支领先于商业化一年左右，考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速，预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。
中信证券表示，AI产业持续发展，建议关注AI应用以及IP商业化等方向增量，大模型能力持续增强，AI应用推进落地，重点推荐AI营销、游戏、影视、AI+IP等方向。
（文章来源：东方财富研究中心）
