每经编辑｜毕陆名
7日上午，半导体产业链走强，电子化学品、存储芯片、先进封装等板块大涨。
其中，半导体产业链走势最强，三大设备龙头股北方华创、中微公司、拓荆科技均大涨，盘中股价均创历史新高，存储芯片龙头股兆易创新盘中股价也创下历史新高，这4只个股总市值均超1000亿元。其中，北方华创一度涨超6%，截至发稿，北方华创涨近6%。
最近，半导体产业链持续走强。综合市场各方观点，主要有以下几方面原因：
首先是存储芯片持续传来涨价的消息。今天上午，“1盒内存条堪比上海1套房”话题冲上热搜。
据媒体报道，1月7日，记者从第三方购物平台获悉，海力士和三星的256G DDR5服务器内存一根超过4万元，有的甚至高达49999元/根。如果按照1盒100根来计算，其价格将近500万元。有业内人士形容，其“价值已经超过上海不少房产。”
值得一提的是，昨天黄仁勋在CES 2026大会上的演讲，再度强化存储芯片的长期需求。受此影响，隔夜美股存储芯片股集体大涨。
黄仁勋表示，AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储。随着使用量提升，AI处理需要多轮对话、多步推理的复杂任务时，会产生大量上下文数据。而传统网络存储效率过低，存储架构需要重构。黄仁勋提出了context memory架构，通俗来说，就是直接把存储塞到机架里面，贴着GPU放，并用BlueField-4来管理,不再去远端的存储服务器读数据。
国金证券表示，2026年全年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价，预计2026年DRAM的位元供应量增幅为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%。NAND位元供应量增幅为13%至18%，需求增速预计则达到18%至23%，2026年服务器领域的DRAM和NAND闪存消耗量将同比激增40%至50%，应用于AI服务器领域的增速更快。预计2026年一季度，存储合约价格继续攀升，涨幅将达到30%至40%，DDR5 RDIMM内存价格预计将上涨超过40%，NAND闪存价格预计将出现两位数百分比的涨幅。
其次是近期中芯国际、中微公司、华虹公司接连披露重大资产重组新进展，提振板块情绪。华虹公司拟发行股份收购华力微97.5%股权；中微公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅64.69%股权；中芯国际公告披露收购控股子公司中芯北方49%股权的交易草案。
最后是国产存储龙头上市在即。日前，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（下称“长鑫科技”）申报科创板IPO获交易所受理。长鑫科技申报科创板上市拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目建设，合计总投资规模达345亿元。
每日经济新闻综合界面新闻、公开信息
封面图片来源：视觉中国
